Un module de transport ne suffit pas à vivre la réforme au quotidien. Il faut savoir où router une facture, dire à ses fournisseurs où envoyer les leurs, voir ce qui coince, et reconnaître automatiquement l'émetteur d'une facture reçue.
Six modules s'en chargent. Aucun n'est spectaculaire ; chacun supprime une tâche manuelle quotidienne ou un angle mort.
Résumé
Du côté du routage, l10n_fr_einvoicing_directory_import permet de maintenir les lignes d'annuaire à la main, par export et import CSV, quand l'interface automatisée de l'annuaire n'est pas accessible. l10n_fr_einvoicing_purchase ajoute sur le bon de commande fournisseur la ligne d'annuaire de votre société et l'imprime sur le PDF : votre fournisseur sait où adresser sa future facture électronique.
Du côté du pilotage, l10n_fr_einvoicing_dashboard_banner ajoute deux indicateurs — flux en erreur et flux en cours — au bandeau de tableau de bord comptable, avec alerte visuelle sur le premier. l10n_fr_einvoicing_payment_batch_oca envoie automatiquement l'événement « paiement envoyé » à la plateforme dès qu'un ordre de paiement fournisseur est téléversé.
Du côté de la réception enfin, l10n_fr_business_document_import apparie le fournisseur par SIRET ou SIREN avant toute méthode approximative, l10n_fr_account_invoice_import_facturx extrait ces identifiants du XML d'un Factur-X reçu, et l10n_fr_account_invoice_import_simple_pdf retrouve un fournisseur dont le SIREN apparaît dans le texte d'un PDF ordinaire.
L'essentiel
- L'annuaire tenu à la main par export/import CSV, quand l'API n'est pas disponible — une porte de sortie, pas un confort.
- La ligne d'annuaire imprimée sur le bon de commande : le fournisseur n'a plus à deviner où facturer.
- Deux cellules de tableau de bord créées automatiquement à l'installation, dont une avec alerte : flux en erreur, flux en cours.
- L'événement « paiement envoyé » automatisé au téléversement d'un ordre de paiement — actif par défaut.
- L'appariement par SIRET et SIREN tenté avant les méthodes génériques (nom, courriel) à l'import d'un document.
- Le SIREN cherché dans le texte brut d'un PDF simple : aucun paramétrage par fournisseur à faire.
Ce que ces modules ajoutent à l'instance
| Module | Rôle | Dépôt | Version |
|---|---|---|---|
l10n_fr_einvoicing_directory_import | Annuaire maintenu par CSV | fr-einvoicing | 18.0.1.0.0 |
l10n_fr_einvoicing_purchase | Ligne d'annuaire sur le bon de commande | fr-einvoicing | 18.0.1.0.0 |
l10n_fr_einvoicing_dashboard_banner | Deux indicateurs de flux | fr-einvoicing | 18.0.1.0.0 |
l10n_fr_einvoicing_payment_batch_oca | Événement « paiement envoyé » automatique | fr-einvoicing | 18.0.1.0.0 |
l10n_fr_business_document_import | Appariement par SIRET/SIREN | l10n-france | 18.0.1.1.0 |
l10n_fr_account_invoice_import_facturx | Extraction du SIRET d'un Factur-X reçu | l10n-france | 18.0 |
l10n_fr_account_invoice_import_simple_pdf | SIREN cherché dans un PDF ordinaire | l10n-france | 18.0.1.0.0 |
Tous gravitent autour de l10n_fr_einvoicing, qui porte l'annuaire, les flux, les événements et le cycle de vie. Aucun ne fonctionne sans lui, sauf les trois derniers, qui relèvent de la chaîne d'import de factures fournisseurs.
Tenir l'annuaire quand l'API n'est pas là
Le routage d'une facture électronique dépend de l'annuaire : à quel identifiant, sur quelle plateforme, envoyer la facture d'un client donné. Tant que l'interface automatisée n'est pas accessible, cet annuaire doit vivre quand même.
- Aller dans Facturation ▸ Configuration ▸ France - Facturation électronique ▸ Annuaire — Import/Export CSV.
- Exporter les lignes d'annuaire existantes en CSV.
- Compléter ou corriger hors d'Odoo — c'est le format que tout le monde sait manipuler.
- Réimporter le fichier.
Ce module n'est pas un confort, c'est une porte de sortie. Sans annuaire renseigné, une facture n'a pas de destination : elle ne part pas, ou elle part au mauvais endroit.
L'annuaire, son rôle et la logique SIREN/SIRET sont expliqués côté éditorial dans l'annuaire de la facturation électronique.
Le pendant de ce besoin, vu depuis l'autre bout de la chaîne, est le module des achats : vos fournisseurs ont le même problème avec vous. l10n_fr_einvoicing_purchase ajoute sur le bon de commande un champ ligne d'annuaire de la société, pré-rempli avec la ligne par défaut ou l'unique ligne active, modifiable, et visible seulement si votre société est reconnue comme entité privée assujettie. Surtout, il l'imprime sur le PDF du bon de commande, dans le bloc d'en-tête.
Autrement dit : chaque commande que vous passez indique à votre fournisseur l'adresse électronique à laquelle vous facturer. C'est la façon la moins coûteuse de propager l'information — elle voyage avec un document qu'il lit déjà.
Voir ce qui coince, sans ouvrir un écran
l10n_fr_einvoicing_dashboard_banner ajoute deux cellules au bandeau de tableau de bord comptable :
| Indicateur | Ce qu'il compte | Comportement |
|---|---|---|
| Flux en erreur | Les flux e-invoicing en état d'erreur | Alerte visuelle activée |
| Flux en cours | Les flux ni en erreur ni terminés | Affichage simple |
Les deux cellules sont créées automatiquement à l'installation, et un clic ouvre la liste des flux filtrée sur la société et l'état correspondant.
C'est peu de chose et c'est décisif : la question « est-ce qu'une facture est bloquée aujourd'hui ? » doit avoir une réponse sans ouvrir un écran dédié, sinon elle n'est posée que le jour où un client appelle.
Dans la même logique d'automatisation du quotidien, l10n_fr_einvoicing_payment_batch_oca crée l'événement « paiement envoyé » dès qu'un ordre de paiement fournisseur passe à l'état téléversé : il parcourt les paiements de l'ordre, crée l'événement pour chaque facture rattachée à un flux, et poste un message dans le fil de discussion de la facture avec le lien vers l'événement.
Le réglage « Auto Send Payment Sent Event » est actif par défaut. C'est le bon réglage — le cycle de vie exige cet événement, et personne ne le saisira à la main après chaque remise bancaire. À connaître tout de même, parce qu'un comportement automatique non su est un comportement qu'on finit par subir.
Les statuts obligatoires du cycle de vie et leurs délais sont détaillés dans le cycle de vie d'une facture électronique.
Reconnaître le fournisseur d'une facture reçue
Recevoir des factures électroniques, c'est recevoir des fichiers dont il faut identifier l'émetteur. Trois modules français rendent cette reconnaissance fiable.
Le socle : apparier par SIRET et SIREN
l10n_fr_business_document_import enrichit le mécanisme commun d'import de documents — factures, commandes — pour tenter l'appariement par SIRET (14 chiffres) ou SIREN (9 chiffres) avant les méthodes génériques : nom, courriel, numéro de TVA.
Il vérifie aussi la cohérence entre le SIREN du document importé et celui de la société Odoo cible — le contrôle qui évite d'imputer dans la mauvaise société d'un groupe — et enrichit les messages d'erreur avec les identifiants effectivement extraits. C'est appréciable : un échec d'import qui dit quel SIRET il a cherché se diagnostique en dix secondes.
Les deux modules de reconnaissance
| Module | Entrée | Ce qu'il extrait |
|---|---|---|
l10n_fr_account_invoice_import_facturx | Un PDF Factur-X reçu | Le SIRET du vendeur et celui de l'entreprise destinataire, dans le XML CII |
l10n_fr_account_invoice_import_simple_pdf | Un PDF ordinaire, sans XML | Le SIREN de la fiche fournisseur, cherché tel quel dans le texte du PDF |
Le premier autorise en plus la mise à jour automatique des champs SIREN, SIRET et NIC de la fiche partenaire quand le document porte des valeurs différentes — une façon de laisser les factures entretenir le référentiel.
Le second mérite d'être connu de toute entreprise qui reçoit encore des PDF classiques : sans lui, la reconnaissance repose sur le numéro de TVA ou sur des mots-clés configurés à la main fournisseur par fournisseur. Avec lui, il suffit que le SIREN soit renseigné dans Odoo et présent dans le texte du PDF. Aucun paramétrage par fournisseur.
Ces trois modules complètent la chaîne décrite dans l'import des factures fournisseurs.
Limites connues
- L'import CSV de l'annuaire est un palliatif : il demande une discipline de mise à jour que l'automatisation rendrait inutile.
- Le champ de ligne d'annuaire sur le bon de commande n'apparaît que si la société est reconnue comme entité privée assujettie à la TVA dans l'annuaire.
- L'envoi automatique de l'événement de paiement est actif par défaut et suppose le module OCA d'ordres de paiement en lot.
- Le bandeau de tableau de bord suppose son module de base (
account_dashboard_banner) : sans lui, pas d'indicateur. - La reconnaissance par SIREN dans un PDF simple échoue si le PDF est une image non océrisée : il n'y a pas de texte à chercher.
- Tous ces modules supposent
l10n_fr_einvoicingpour la partie réforme : ce sont des satellites, pas des alternatives.
Identité technique
| Module | Dépôt OCA | Version | Licence | Dépend de |
|---|---|---|---|---|
l10n_fr_einvoicing_directory_import | fr-einvoicing | 18.0.1.0.0 | AGPL-3 | l10n_fr_einvoicing |
l10n_fr_einvoicing_purchase | fr-einvoicing | 18.0.1.0.0 | AGPL-3 | l10n_fr_einvoicing, purchase |
l10n_fr_einvoicing_dashboard_banner | fr-einvoicing | 18.0.1.0.0 | AGPL-3 | l10n_fr_einvoicing, account_dashboard_banner |
l10n_fr_einvoicing_payment_batch_oca | fr-einvoicing | 18.0.1.0.0 | AGPL-3 | l10n_fr_einvoicing, account_payment_batch_oca |
l10n_fr_business_document_import | l10n-france | 18.0.1.1.0 | AGPL-3 | base_business_document_import, l10n_fr_siret |
l10n_fr_account_invoice_import_facturx | l10n-france | 18.0 | AGPL-3 | account_invoice_import_facturx, l10n_fr_business_document_import |
l10n_fr_account_invoice_import_simple_pdf | l10n-france | 18.0.1.0.0 | AGPL-3 | account_invoice_import_simple_pdf, l10n_fr_siret |
Questions fréquentes
Comment tenir l'annuaire si l'API n'est pas disponible ?
Avec l10n_fr_einvoicing_directory_import : un assistant d'export et d'import CSV des lignes d'annuaire, accessible dans Facturation ▸ Configuration ▸ France - Facturation électronique. On exporte, on corrige hors d'Odoo, on réimporte. C'est un palliatif assumé, mais sans annuaire renseigné une facture n'a pas de destination.
Comment dire à nos fournisseurs où nous facturer ?
l10n_fr_einvoicing_purchase ajoute la ligne d'annuaire de votre société sur le bon de commande fournisseur et l'imprime sur son PDF. L'information voyage donc avec un document que le fournisseur lit déjà, au lieu de faire l'objet d'une campagne de courriels.
L'événement « paiement envoyé » doit-il être saisi manuellement ?
Non, si l10n_fr_einvoicing_payment_batch_oca est installé : dès qu'un ordre de paiement fournisseur passe à l'état téléversé, l'événement est créé pour chaque facture rattachée à un flux, avec un message dans le fil de discussion. Le réglage est actif par défaut et se désactive dans le bloc France eInvoicing des paramètres.
Comment Odoo reconnaît-il le fournisseur d'une facture reçue ?
Par SIRET ou SIREN d'abord, grâce à l10n_fr_business_document_import, avant les méthodes génériques. Sur un Factur-X, le SIRET est lu dans le XML ; sur un PDF ordinaire, le SIREN de la fiche fournisseur est cherché tel quel dans le texte extrait. Le module vérifie aussi que le SIREN destinataire correspond bien à la société Odoo cible.
Que faire des PDF scannés sans texte ?
La reconnaissance par SIREN ne peut pas fonctionner : il n'y a pas de texte à chercher dans une image. Il faut une reconnaissance optique en amont, ou un paramétrage manuel de mots-clés par fournisseur. C'est l'une des raisons pour lesquelles la réforme, en imposant le format structuré, supprime ce problème plutôt qu'elle ne le déplace.
Se faire accompagner
Ces six modules ne se vendent pas : ils se remarquent le jour où ils manquent. Une facture sans destination d'annuaire, un fournisseur qui envoie au mauvais endroit, un flux en erreur que personne ne voit, un événement de paiement jamais transmis — chacun de ces incidents coûte une demi-journée et un appel client.
Nous les installons et les réglons avec le module de transport, pas après : l'annuaire d'abord, la mention sur les bons de commande ensuite, puis les indicateurs pour que l'anomalie se voie le jour même. Voir notre accompagnement sur la facture électronique ou demander un rappel.
Pour aller plus loin
- l10n_fr_einvoicing : annuaire, flux et cycle de vie
- Factur-X et EN 16931 : la chaîne de génération
- L'annuaire : SIREN, SIRET et routage
En résumé
Six satellites qui font tenir la réforme au quotidien : l'annuaire maintenu par CSV quand l'API manque, votre adresse de facturation imprimée sur vos bons de commande, deux indicateurs de flux en erreur, l'événement de paiement automatisé, et la reconnaissance du fournisseur par SIRET plutôt que par approximation. Parlons de votre mise en conformité.
